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2017年

考前谈谈我的理财规划师考试经验教训

2013-11-01 11:14 点击次数 :

热词:考前谈谈我的理财规划考试经验教训 理财规划师经验交流

       2012年下半年理财规划师就快要考试了,在这里先谈一谈我的理财规划师考试的经验教训,供大家分享:千万别以为以前没考过的现在也不考。
猜题不是办法,重要的还是要把每一个点学习到。
要做习题集,考试时发现,大概有一半左右题(或者题型)在习题集上的见过,有的甚至是原题。可怜偶本来请了年休假计划在家复习时做习题集,结果公司有急事,被拎回去上班,只粗略看了一下。
考前复习要重视理财规划,一起学习的同学对综合理财规划的重视一直不够,更多精力在复习专业能力,但每次考试通过率都是以专业能力及格人数最多,基础知识其次,综合案例栽跟头的人最多。
其实,综合案例复习还是有决窍的:
诀窍1:学好基础知识和专业能力
诀窍2:多做案例题。
诀窍3:做题时不要翻书,不要想当然的只做不写,卡准90分钟,把平时练习当成一次考试,完完整整地把历次考试真题从头到尾做一遍,可以到一些学习网站,比如中华金融学习网 上去做一下在线测试,也是很有帮助的。
诀窍4:有一些套话,一定要记住写上去,比如有4分的 来源:智程教育网


理财方案总结
(1)客户的5项理财目标都可以得到满足
(2)不突破客户现有的财务资源和以后年份中持续增加的财务资源限制
(3)家庭资产的综合收益率比较理想,可以抵御通货膨胀。
做题的时候担心时间不够,写了同样白送5分的理财规划目标:
(1)李先生现有出租用住房是否出售的规划
(2)李先生家庭成员的保险保障计划
(3)李先生女儿50万元高等教育资金的足额准备
(4)夫妇退休,深圳新闻网,并届时拥有80万元的退休养老资金
(5)保证家庭资产的适度流动性
之后,就在答卷最后写的总结,哪怕写25分项理财规划方案耗时太多时间不够,至少有9分稳得。
本人卡着时间做4套真题,每次都是紧赶慢赶,起初要用100多分钟,到后来95分钟左右才能做完。正式考试90分钟内很潦草地做完,真担心判卷老师认不得我写的字。

最后祝大家顺利的通过本年度最后一次理财规划师考试!


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(责任编辑:卫斯理)
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